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与境外家族信托受托人“重法律架构设计轻资产管理”的特征不同，我国信托行业的金融属性赋予了信托公司较大的资产管理功能，受托人的资产配置能力是委托人选择受托机构的重要考量因素。当前，信托公司虽然在非标资产投资管理上拥有较为丰富的经验，但在标准化资产、私募股权投资以及资产配置方面，与银行、基金等金融机构存在较大差距。随着经济形势和监管要求的不断变化，为了能够实现家族信托财产的有效管理和传承，信托公司在管理家族信托财产时，既要履行忠实义务，严格按照信托合同约定进行资产管理；同时又要履行投资义务，在符合委托人风险偏好的前提下，大限度满足资产配置的需求。这就需要委托人、信托公司与银行、券商、第三方财富机构、其他资产管理公司及基金管理公司等机构合作，后者作为家族信托投资顾问的角色参与到家族信托业务中，为信托财产提供投资咨询服务。
投资顾问有广义和狭义之分，目前国内受国家法律法规明文规定和直接约束的投资顾问业务仅有两种：证券投资顾问和基金投资顾问。狭义的投资顾问仅包括法律明确的证券行业为证券投资者提供证券投资咨询服务以及基金投资顾问业务；而广义的投资顾问，是指为金融投资、房产投资、商品投资等各类投资提供建议的咨询服务，家族信托投顾业务属于“广义的投资顾问”这一范畴之内，目前并无直接的法律法规或监管规定可以适用。