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从信托内部来看，创始人作为信托委托人、卓佳信托作为受托人，需要参与前期的沟通，而其他受益人多为创始人家族成员，如未参与公司管理，一般在前期比较少参与方案的讨论。
卓佳信托提供标准的信托契约，根据客户的初步意向，给出初稿。关于信托契约的修订，需要境内律师、境外律师、以及税务顾问的参与，各自从不同的角度给出建议。
信托律师，从创始人的自身需求出发，在保证信托有效性的大框架下，兼顾境内外律师和税务的建议，将契约文本进一步细化。
除契约外的其他文件，可分为其他角色的委任书、投资指令、资产注入等三个方面，由受托人准备，境外律师会从上市合规角度给出修改建议。
信托设立完成后，资产注入时，需要BVI-2及开曼公司的注册代理人协助完成转股的决议与文件。在转股时，根据尽调要求需要提供信托的相关信息。卓佳是BVI和开曼的持牌照注册代理人，如选用卓佳的上市一站式服务，可有效避免信托信息的对外披露。